Több, mint krimi. (Robert de Niro és Frances McDormand)
Vicent LaMarca (Robert de Niro) apját gyilkosságért kivégezték – a nyolcéves fiút egy rendőr fogadta magához. Kitanulva a mesterséget, Vincent is zsarunak állt. Házassága az évek alatt tönkrement, a gyereket az anyjának ítélték. Barátnője, Michelle (Frances McDormand) mellett megpróbálja az újrakezdést. Az egyik reggel a vízpartra hívja a kötelesség. Egy meggyilkolt neppert találtak, a szálak Long Beach-re vezetnek, Vincent korábbi lakhelyére. A rég elfelejtett sebek a nyomozással együtt tépődnek fel, mikor kiderül, hogy a gyanúsított nem más, mint az ifjú Joey LaMarca (James Franco). A tizennégy éve nem látott fiúra ugyanaz a sors vár, mint nagyapjára. Vincentnek egyszerre kell képviselnie az igazságot, és helyt állnia az apaszerepben. A média számára igazi csemege a rendőr múltja, a társadalom megbélyegzi a LaMarca családot. A zárkózott férfi döntésre kényszerül, saját életével is számot kell vetnie, hiszen ő az egyedüli személy, aki képes lehet a determinált sorsok megváltoztatására. A tét a narkós fiú, akinek szüksége van az apai segítségre.
Michael Caton-Jones alkotásában nagy hangsúlyt kapnak a párbeszédek. Nem az akció, hanem a történés van előtérben, ennek van alárendelve a színészi játék, az operatőri munka. A hajléktalan, drogos életmódot is hitelesen bemutató, krimibe ágyazott társadalmi drámában a rendező tág teret enged a különféle konklúziók levonására.